IPO上市合规与风险控制

讲师：雷勋华  课时3天

课程收益

全面了解各板块IPO上市条件

全面掌握主体资格问题、解决办法及风险控制

全面掌握独立性问题、解决办法及风险控制

全面掌握规范运行问题、解决办法及风险控制

全面掌握会计核算问题、解决办法及风险控制

全面掌握持续盈利能力问题、解决办法及风险控制

全面掌握募集资金使用问题、解决办法及风险控制

全面掌握信息披露问题、解决办法及风险控制

运用大量最新资本市场案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等 

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、公开课

课程大纲

模块一  IPO上市合规要求

▪ 主体资格

▪ 规范运作

▪ 财务合规

模块二  主体资格问题

▪ 出资问题

▪ 股东资格问题

▪ 股东持股问题

▪ 股权转让问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块三  独立性问题

▪ 资产完整

▪ 人员独立

▪ 财务独立

▪ 机构独立

▪ 业务独立

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块四  规范运行问题

▪ 公司治理

▪ 内部控制

▪ 无违情形

› 社保公积金问题

› 税收处罚问题

› 环保处罚问题

› 重大违规违法问题

▪ 对外担保

▪ 资金管理

▪ 对赌协议问题

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块四  会计核算问题

▪ 会计政策

▪ 收入

▪ 成本

▪ 毛利率

▪ 研发费用

▪ 期间费用

▪ 员工薪酬

▪ 资产质量

› 应收账款

› 坏账准备

› 存货

› 固定资产及在建工程

▪ 股份支付

▪ 企业合并

▪ 报表差异

▪ 关联交易

▪ 主要客户和供应商

▪ 资金管理

› 第三方回款

› 个人账户结算

› 现金交易

› 票据融资

› 转贷

▪ 非货币资产出资

▪ 税务

▪ 重大投资决策

▪ 行业对标

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块六  持续盈利能力问题

▪ 经营环境

▪ 业务转型

▪ 自身竞争力

▪ 业务依赖

▪ 税收优惠依赖

▪ 重大纠纷或诉讼

▪ 业绩下滑

▪ 投资收益占比高

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块七  募集资金使用问题

▪ 募投项目的合规性

▪ 募投项目的可行性

▪ 募投项目的必要性

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例

模块八  信息披露问题

▪ 信息披露基本要求

▪ 信息披露主要瑕疵

【案例分析】所有案例均为资本市场近期的经典案例